Отчет по рынку сырья 2021

---

По сравнению с прошлым годом, когда из-за COVID-19 закрылись производственные площадки и сильно сократились поставки, в 2021 году мы видим положительную динамику по возобновлению производства ингредиентов. К сожалению, роста цен не избежать во многом это связано и с погодными условиями, навредившими новому урожаю. Также, по-прежнему актуальны и кадровый вопрос, и рост стоимости логистики, но и мы, и поставщики учимся работать в новых реалиях и делать все, чтобы сохранить соответствующий уровень качества и замедлить рост цен.

Руководители товарных направлений Leko Style собрали актуальную информацию, чтобы вам было проще ориентироваться в текущей ситуации и планировать закупки. Мы всегда начеку и на связи!

Сокращение рабочей силы вследствие COVID-19, рост цен на топливо, задержки поставок и глобальная нехватка морских контейнеров сказались на мировом рынке эфирных масел, но у нас все под контролем!

Апельсин

Урожай 2021-2022 гг. апельсинов в Бразилии – основном производителе апельсинового масла – упал почти на 30% по сравнению с предыдущими сезонами. Цены на апельсиновое масло значительно выросли, особенно это касается масла с высоким содержанием альдегидов (более 1,2%) и детерпенизированных масел.

У нас на складе имеется два артикула натурального эфирного масла апельсина, одно из которых высочайшего качества – содержание альдегидов 1.4%, а другое – с чуть меньшим содержанием альдегидов – по очень привлекательной цене.

Лайм

Среди всех цитрусовых, лайм обычно подвержен наименьшему колебанию цен, однако, в последний год фиксируется самая высокая цена масла за последние 50 лет. Причина высокой цены – повышение себестоимости масла из-за роста стоимости промышленных фруктов. На рынке лаймового масла практически отсутствует спекулятивный фактор, большая часть масла производится по долгосрочным контрактам. Однако, последние десять лет большая часть плодов лайма употребляется в свежем виде, и в то же время, наблюдается сокращение количества производителей лаймового масла. Производители борются за небольшое количество фруктов, что приводит к росту цен на них.

В 2021 году урожай в странах-производителях лайма остаётся скромным. Сочетание всех обстоятельств приводит к выводу, что высокие цены на лайм, особенно дистиллированный, сохранятся до следующего лета. Сейчас объема масла не хватает, чтобы удовлетворить весь спрос.

Если вам требуется дистиллированное масло лайма – сейчас самое время заключить договор с нами.

Лимон

Урожай лимона в Аргентине в 2021 году был благоприятным, но ниже уровня 2020 года. Однако, 2020 год был знаменательным годом с точки зрения урожая. На данный момент цены на лимон из Аргентины незначительно выросли. На увеличение цены может повлиять ограничение экспорта свежих фруктов. В то же время, спрос на лимонное масло остается на достаточно высоком уровне, и практически не осталось прошлогоднего урожая. В целом, сейчас наблюдается хорошее соотношение цены и качества на лимонное масло.

В нашем ассортименте имеется множество разновидностей лимонного масла: как 100% натуральное масло холодного отжима, так и специальные качества масел для отдушек и ароматизаторов, в том числе обесцвеченное масло лимона, имеющее фармакопейное качество.

Грейпфрут

Производство грейпфрутового масла было чрезвычайно низким в 2020 году. Небольшое количество масла было произведено в США, Техас. Даже при скудном производстве низкий спрос сохранил цены. В целом ожидается, что цена на грейпфрутовое масло останется на прежнем уровне. Однако, дефициты прошлых лет привели к большому распространению на рынке различных блендов масла грейпфрута.

Мы предлагаем только высочайшее качество белого грейпфрута с содержанием основного ингредиента – нуткатона на уровне 0,2%.

Анис

Урожай анисового масла, которое в основном производят в провинции Гуанси в Китае, демонстрирует дефицит. Ожидается, что высокие цены продержатся минимум до ноября. Время сбора урожая – декабрь. Спрос в настоящее время превышает предложение, поэтому, производители рекомендуют покрывать потребности на следующие 6 месяцев, так как поставка из Китая может легко отложиться на 1-2 месяца.

На нашем складе имеется достаточный запас анисового масла для вас.

Давана

Этот неповторимый компонент абрикосово-персикового ароматизатора выращивается на очень небольшой площади на юго-западе Индии. Этой осенью были надежды на небывалый урожай, однако, нехарактерные проливные дожди ударили по хрупким новым насаждениям, что в результате вызвало дефицит семян для посадки. Производители сообщают, что производство в феврале/марте на 40% ниже среднего. Кроме того, еще одна волна COVID-19 ударила по Индии, что повлияло на стоимость рабочей силы, транспортных расходов и задержку транспорта.

На нашем складе имеется запас масла даваны – с радостью отгрузим вам нужное количество.

Лаванда

Низкие температуры в марте-апреле задержали сбор урожая лаванды до середины июля. В целом урожай лаванды был хороший. В настоящее время цены на лаванду невысокие. Несмотря на то, что спрос был стабильным, низкая цена связана с большим количеством оставшегося масла с прошлого сезона и хорошие объемы производства.

Роза

Годовое производство розового масла в Болгарии – основном регионе производства – обычно находится в пределах 3000 кг. В этом году ожидается, что производство составит около 1200 кг. Отчасти это связано с тем, что спрос на масло резко сократился из-за пандемии и остаточный запас прошлого года по-прежнему доступен на рынке. Многие производители отказались от производства розового масла в 2021 году. Другой серьезной проблемой была нехватка сборщиков роз и, как результат, повышение цен на рабочую силу, поэтому некоторые поля остались неубранными. Таким образом, падения цен на масло не ожидается в ближайшие 12 месяцев.

В нашем ассортименте вы можете найти натуральное качество абсолю розы по привлекательной цене.

Эвкалипт

Из-за высокой стоимости обмена китайского юаня и высокого морского фрахта выросла экспортная цена на масло эвкалипта. Кроме того, местные фермеры не хотят дистиллировать по текущей рыночной цене, которая все равно является слишком низкой для этого масла. Также, интерес фермеров к выращиванию эвкалипта снизился в пользу табака, который является более прибыльным для фермеров.

На нашем складе в достаточном количестве имеется масло эвкалипта, натуральное с содержанием цинеола 70% и 80%.

Гвоздика

С начала 2021 года цена на гвоздику значительно выросла. Сильные осадки очень повлияли на урожай, ожидается снижение объемов производства, что может привести к росту цен.

Пачули

Спрос на масло пачули резко вырос с 2020 года. Производственные мощности увеличились вдвое, чтобы удовлетворить этот спрос. В результате, с февраля наблюдаются большие колебания цен на пачули. В настоящее время в некоторых регионах Индонезии существует тенденция сбора незрелых растений. Это дает низкосортное эфирное масло. Для улучшения качества требуются дальнейшие доработки масла, которые в конечном итоге увеличивают себестоимость продукта. Сейчас на рынке трудно найти сырье хорошего качества. Это создало огромный разрыв между маслом начального уровня и высшего качества.

В нашем ассортименте вы найдете высочайшее качество масла пачули светлого с содержанием пачулола мин. 30%.

Цены на тоннажные растительные масла: пальмовое, соевое, рапсовое, подсолнечное, пальмоядровое, кокосовое за последние несколько недель поднялись до самого высокого уровня за последнее десятилетие. В основном это связано с резким сокращением производства подсолнечного и пальмового масел, которое ниже среднего для данного времени года. В то же время различные страны, прежде всего США, хотят расширить производство биодизеля и это создает повышенный спрос. Ожидается, что с середины года производство пальмового масла снова значительно вырастет, снизив общий рост цен. На данный момент сроки все еще очень размыты. В частности, в четвертом квартале цены могут снова упасть, когда на рынке северного полушария появится новый урожай подсолнечника, но это зависит от погодных условий в основных регионах выращивания.

Еще одна ценовая неопределенность – экспортные пошлины, введенные различными странами-производителями в качестве механизма для удержания цен на продукты питания в своих странах. Одним из важнейших факторов, который может повлиять на цены большинства сырья – это международные транспортные цепочки, которые остаются чрезвычайно напряженными. Особенно это сказывается на поставках из Китая и Калифорнии. Сроки выполнения заказов могут увеличиваться. Затраты на логистику также продолжают расти.

Соя

В последние дни цены на соевое масло достигли новых высот, благодаря огромному спросу со стороны биодизельной промышленности США. В обозримом будущем не следует ожидать спада, поскольку политики уже приняли соответствующие решения. Тенденция усиливается также растущими ценами на нефтепродукты. Но соевое масло также будет трудно заменить в пищевом секторе США.

Пальмовое масло

Стало значительно дороже из-за постоянного дефицита и логистических сложностей. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы рекомендуем контрактоваться на объемы.

Клещевина (касторовое масло)

По оценкам экспертов общая площадь посевных площадей клещевины в Индии на 2020-2021 годы оценивается на 15% меньше, чем в предыдущем году. Средняя урожайность семян клещевины на 2020-2021 годы была дополнительно снижена до 2125 кг/га по сравнению с предыдущей оценкой в 2157 кг/га.

Подсолнечник

Рост цен на подсолнечное масло приостановился. Все в ожидании высокого нового урожая и снижения цен. Но есть риск, что из-за постоянно высоких цен на соевое масло, подсолнечное масло снова станет интересным сырьем для биодизельной промышленности. Это означает, что прогнозируемое снижение цен может быть не таким выраженным, как ожидают многие участники рынка.

Рапс

В последние несколько дней цены на рапсовое масло резко выросли из-за роста цен на соевое масло. Переработка рапса в ЕС также значительно замедлилась.

Кокос

Пока нет однозначных прогнозов по ценам. На данный момент усиливается дефицит качества органик. Мы имеем достаточный запас на складе, но при увеличении потребности рекомендуем заранее контрактоваться.

Аргана

Аргана остается дорогой, так как спрос высок, а прогнозы урожайности на следующий урожай слишком неопределенны. Мы рекомендуем контрактоваться на объемы.

Фисташка

В Калифорнии урожай выглядит стабильным, однако цены резко выросли после новостей о том, что иранский урожай может потерять 50% из-за морозов.

Кунжут

Китай-это основной поставщик сырья. На данный момент нет четкого прогноза по цене из-за непонимания возможных объемов производства и логистических сложностей с Китаем.

Черный тмин

Масло черного тмина в настоящее время переживает турбулентность: как по цене, так и по качеству. Сирия, когда-то крупный поставщик, не будет вносить свой вклад в глобальные поставки, и сейчас тщательно проверяется наличие остатков для производства масла.

Сафлор

Наблюдается рост цены из-за роста спроса. Сырье из Мексики практически распродано, ожидается появления сырья из других регионов произрастания. Мы рекомендуем заранее контрактоваться на объемы до конца года.

Сладкий миндаль

Спрос на миндаль всех видов по-прежнему очень высок. Отчет за май демонстрирует рост внутренних поставок на 22%. Несмотря на проблемы с портами, международные поставки увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Урожай 2020 года официально превысил отметку в 3,1 миллиарда фунтов. По субъективной оценке, USDA урожай в 2021 г будет на уровне 3,2 миллиарда фунтов. Ситуация спорная, так как на урожай с одной стороны позитивно влияют рост посевных площадей и благоприятные погодные условия для фазы цветения, которые снижают воздействие клещей и болезней, а с другой стороны, засуха на южной и западной сторонах могут негативно сказаться на урожае. В целом цены на миндаль стабильны.

Грецкий орех

По предварительным данным, урожай будет меньше. Это связано с ранней жаркой погодой и неожиданным морозом. Министерство сельского хозяйства США еще не опубликовало первоначальную оценку грецких орехов.

Пчелиный

Уже начался новый урожай в Азии, но сейчас он немного меньше по сравнению с прошлым годом. Заготовка обычно идет с марта по октябрь, и мы с нетерпением ждем дальнейшего развития в последующие месяцы. В настоящее время плохие погодные условия привели к меньшему урожаю, чем обычно. Однако фактором роста цен является стоимость фрахта из Азии, которая значительно возросла и оказывает огромное влияние на цену. Учитывая плохой урожай и высокие транспортные расходы, мы прогнозируем рост цен в будущем. В настоящее время нам удается поддерживать прежние цены, но мы рекомендуем заранее контрактоваться на объемы.

Карнаубский T1

Сбор урожая закончился, а мировой спрос на этот сорт по-прежнему очень высок. Продолжающейся рост цен на сырье и значительное увеличение стоимости доставки из Бразилии в Европу привело к повышению цены на данный вид воска.

Канделильский

Поскольку мировое потребление и спрос снизились, роста цен в ближайшее время не прогнозируется. Мы имеем достаточные объемы по стабильным ценам.

В ассортименте BASF всегда можно найти новинки – эффективные, с доказанным действием и инновационные.

PeptAIde™4.0

PeptAIde™4.0 – многофункциональный ингредиент для волос и кожи с клиническими исследованиями для смываемых и несмываемых рецептур. Представляет собой рисовый пептид из органических источников с уникальным молекулярным составом (4 природных пептида, способных предотвратить скрытое воспаление, обнаруженные с помощью искусственного интеллекта). Идеально подойдет как для смываемых, так и для несмываемых косметических продуктов для тела. Уже через 2 недели демонстрирует улучшение упругости кожи на 27%, придает коже мягкость и ощущение комфорта. Использование актива в шампуне устраняет покраснения кожи головы, а также придает объем волосам (после 1 применения волосы более объемные по словам 64% волонтеров). Рекомендуемая концентрация: 2%.

Sacred Patch™ BC10022

Sacred Patch™ BC10022 – микропатч со встроенным редким биополисахаридом – сакраном. Активный ингредиент стимулирует выработку окситоцина – нейропептида любви и нежности, за счет чего воспроизводит эффект комфортных объятий и помогает успокоить чувствительную кожу, а также обладает сильными увлажняющими свойствами – сакран удерживает воду весом более чем в 6000 раз превосходящем собственный вес. Рекомендуемая концентрация: 2%.

Hydagen® Clean

Hydagen® Clean – натуральный текстурирующий полимер как для водных систем (гелей, жидкостей, сывороток), так и для инновационных форматов, таких как патчи и желеобразные или peel-off средства. Он дружелюбен относительно микробиома кожи, легко растворяется в горячей и холодной воде и создает мягкое ощущение на коже с охлаждающим эффектом. Прекрасно подходит для средств после солнца, стайлингов, косметики для лица и рук, защиты цвета и очищения тела. Рекомендуемая концентрация: 2%.

Пандемия COVID-19 привела к сбоям в производственных отраслях из-за нехватки ресурсов в разных частях мира. Ведущие игроки пытаются изменить свои стратегии, чтобы справиться с этой задачей. Пандемия оказала серьезное влияние на исследования и разработки, поскольку компании пока воздерживаются от инвестирования в какие-либо инновационные продукты. Обрабатывающие отрасли также были подорваны из-за сокращения имеющихся человеческих ресурсов. Компании внедряют различные методы увеличения объемов производства и пытаются разработать инновационные решения по доступной цене, которые могут удовлетворить потребности клиентов при гораздо более низких затратах и поддержать общий прорыв, необходимый для устойчивости.

Прогнозируется, что мировой рынок ароматических химикатов к 2027 году достигнет 8,41 миллиарда долларов США. Рынок быстро растет, так как спрос значительно возрастает на мировом рынке. Химические соединения, такие как сложные эфиры и терпены, имеют наибольшее количество применений и, следовательно, имеют самый высокий спрос со стороны конечных пользователей. Растущий спрос на натуральные ароматы является одним из факторов роста рынка. Кроме того, растущая осведомленность потребителей о соблюдении гигиены значительно повлияла на спрос на чистящие средства и туалетные принадлежности, в которых в качестве одного из ключевых ингредиентов используются ароматические химические вещества. Производители парфюмерии экспериментируют с новыми синтетическими ароматами, чтобы копировать натуральные, используя аспекты биохимических наук.

Касательно цен на ароматические химикаты: на протяжении всего года наблюдается рост. Это связано не только с ростом цен на перевозку, но и с другими проблемами, такими как закупка упаковки, увеличение затрат на сырье, а также погодные факторы, например, небольшой циклон в Индии, который прошел недавно и повлиял на урожай сырья. В 1 квартале 2021 года произошло ряд форс-мажорных обстоятельств, а также значительные скачки цен и ограниченные поставки на несколько ключевых видов сырья, таких как фенол, уксусная кислота, уксусный ангидрид и т.д. Многие продукты являются сырьем для производства ароматических химикатов, например, кумарина, OTBCHA.

Лимонен, D-натуральный (5989-27-5, 68647-72-3, 8028-48-6)

Согласно прогнозу Fundecitrus (фонд защиты цитрусовых), опубликованному в конце мая, ожидается, что урожай 2021/2022 в Бразилии составит 294,170 миллион коробок, что немного выше, чем в предыдущем сезоне, но все еще исторически ниже. Доступность ограничена, продукты с высоким качеством становятся все более редкими. Цены продолжают расти.

Цис-3-Гексенол (928-96-1) и его производные

Доступность ограничена, поэтому многие пользователи обращаются к натуральному цис-3-гексенолу и его производным из-за отсутствия альтернативных вариантов. Как следствие, поставки натуральных продуктов в ЕС также находятся под давлением, что приводит к росту цен и длительным срокам выполнения заказов производителями.

Мальтол натуральный (118-71-8)

Спрос на натуральный мальтол в ЕС значительно возрос в этом году, и, поскольку количество заводов, производящих мальтол, ограничено, это привело к временной нехватке сырья в месте происхождения. Поставки возобновятся в ближайшее время, при этом цены немного возрастут.

Мальтол (118-71-8) и Этилмальтол (4940-11-8)

Цены росли в течение нескольких месяцев из-за того, что одна из основных фабрик временно прекратила производство. Поставками сырья занимаются только 2 других производителя. Ожидается, что закрывшийся завод скоро возобновит производство. Это должно улучшить ситуацию с поставками во второй половине этого года, а также приведет к небольшому снижению цены.

Сульфурол (Sulfurol) (137-00-8)

Все сорта сульфурола остаются в дефиците. Затраты на промышленные сорта увеличились примерно на 15%, что оказало негативное влияние на поставки и цены. Товар ограничен на рынке, цены возросли. Ожидается, что проблемы с этим материалом усугубятся, поскольку некоторые ключевые производители закрывают производство на стандартное техническое обслуживание.

Ванилин (121-33-5)/ Этилванилин (121-32-4)

Рынок по-прежнему пребывает в хаосе, поскольку одна из компаний была вынуждена закрыть производство после судебного процесса о нарушении прав интеллектуальной собственности в начале этого года. Поскольку другой крупный производитель прекратил производство на несколько недель из-за летнего технического обслуживания, это привело к тому, что только одной фабрике пришлось восполнять нехватку. В большей степени это отразилось на поставках Ванилина. Продукт ограничен, цены находятся на рекордно высоком уровне и, как ожидается, будут расти и дальше, в этом году улучшения не ожидается.

В случае с Этилванилином – крупнейший производитель этого материала значительно увеличил объем заказов, что превысило его максимальную производительность, и в настоящее время существует как минимум шестимесячное отставание по новым заказам. Ожидается рост цен и дефицит.

Масляная кислота (Butyric Acid) (107-92-6)

В связи с дефицитом, наблюдавшимся в начале года, произошёл существенный рост цены более, чем на 50%. Связано это с тем, что у крупнейшего производителя LG появились проблемы с сырьем. Цены по-прежнему высоки, в ближайшие месяцы снижения не ожидается.

Кариофиллен натуральный (87-44-5)

Урожай гвоздики оказался хуже, чем ожидалось, из-за длительного сезона дождей в Индонезии. На рынке наблюдалась значительная экономическая неопределенность из-за COVID-19, которая заставила многих крупных потребителей кариофиллена снизить свои потребности в этом материале. Это означает, что, несмотря на то что урожай не был таким обильным, как первоначально предполагалось, цена на кариофиллен относительно стабильна, поскольку некоторые крупные производители изо всех сил пытаются продать весь свой материал.

Производные скипидара

Продукты переработки: Борнеол, Камфора, Камфен, Дигидромирценол, Изоборнилацетат, Iso E Super, Терпинилацетат, Терпинолен. Новый сезон сбора был запланирован на конец мая в Китае и перенесен на начало июня из-за штормов. Задержки с перевозкой грузов и низкий уровень запасов, возможно, могут привести к некоторому дефициту данных продуктов на рынке и росту цен.

Ментол натуральный кристаллический

Цена на ментол не подвергалась сильным колебаниям в течение первой половины 2021 года, однако, в связи с непростой ситуацией в Индии из-за COVID-19, а также из-за проблем со сбором урожая мяты, производители прогнозируют рост цен на ментол натуральный кристаллический во второй половине 2021 г. (от 5 до 15%).

Поливинилпирролидон

В начале 2021 г. резко (на 80-90%) взлетели цены на Поливинлпирролидон (Повидон). Поставщики аргументировали данный рост цен повышением стоимости исходного сырья. К середине 2021 г. цены немного снизились, примерно на 10-15%, однако производители и специалисты говорят, что к прежним ценам данная продукция не вернется в ближайшие годы.

Камфора

После резкого роста цен на камфору в конце 2020 г., с начала 2021 г. цена на нее постепенно снижается. К середине 2021 г. стоимость снизилась на 10-15% относительно высочайшей цены в 2021 г. Риски повышения цен на камфору связаны в ближайшее время с новой волной коронавируса в Китае, а также с повышением цен на фрахт.

Глицерин

Колебания в цене были достаточно серьезные в течение первой половины 2021 г. Связано это, в основном, с изменением цен на фрахт, т.к. продукт крайне недорогой и большая часть себестоимости продукта зависит от стоимости доставки. Специалисты прогнозируют повышение цен во второй половине 2021 г., т.к. существует тенденция к дополнительному росту цен на фрахт.

Подробную информацию о стоимости, фасовке и другие данные о перечисленных ингредиентах вы можете запросить у своего персонального менеджера или оставив запрос на почту marketing@lekostyle.com